کاربرد
ورود، توزیع و ردیابی لید
مسئولیت
ثبت مالکیت و انتقال مشاور
تحلیل
کمپین، منبع و مرحله فروش
ورود گروهی:
Excel/CSV، پیش‌نمایش، خطا و تایید
Raw Pool:
بانک شماره خام قبل از تخصیص
تخصیص:
توزیع، تخصیص دوم و انتقال
آرشیو:
نگهداری شماره‌های خارج از چرخه
لید نباید بین فایل‌ها، افراد و پیگیری‌های پراکنده گم شود.
ماژول شماره‌ها و توزیع لید ستون فقرات عملیات فروش رصد است. شماره‌ها از فایل یا ورودی دستی وارد می‌شوند، پیش از تخصیص در Raw Pool قابل‌کنترل‌اند و سپس به مشاوران توزیع یا منتقل می‌شوند.
برای هر شماره، سابقه مالکیت، کمپین، منبع ورود، گروه فروش، مرحله فروش، برچسب و فیلد سفارشی قابل نگهداری است تا مدیر بداند هر لید از کجا آمده، دست چه کسی است و در چه مرحله‌ای قرار دارد.
آرشیو شماره‌های قدیمی یا خارج از چرخه نیز کمک می‌کند جریان روزانه سبک بماند بدون اینکه سابقه از بین برود.
ویژگی‌ها:
- ورود گروهی شماره‌ها از Excel/CSV با پیش‌نمایش و گزارش خطا.
- نگهداری شماره‌های خام در Raw Pool قبل از تخصیص.
- توزیع، تخصیص دوم و انتقال شماره بین مشاوران با ثبت لاگ مالکیت.
- فیلتر و تحلیل بر اساس کمپین، منبع ورود، گروه فروش و وضعیت فاکتور.
- ثبت و تغییر مرحله فروش با نگهداری تاریخچه.
- استفاده از برچسب و فیلدهای سفارشی برای سازگاری با مدل فروش هر کسب‌وکار.
- آرشیو شماره‌های قدیمی با جستجو و فیلتر ماه/سال.
